客户管理系统常见问题

1.售后无法选择产品

售后选择产品仅限订单中包含的产品

2.非管理员在首页无法显示跟单提醒

转移的客户必须重新录入一条新的跟单,才会显示提醒

3.怎么使未完成的订单显示完成?

打开订单列表，点订单状态 选择已完成

4.订单为什么不显示金额?

打开订单列表,点右边的加号或者订单编号添加产品,自动计算金额

5.怎样添加修改省份城市?

1).打开系统设置->地区管理 添加城市/地区

2).点击地区管理工具栏的”保存生效”或"生成JS" 按钮

3).点击屏幕左上角的系统->清理缓存

6.如何修改客户基本资料的字段名称显示?

打开系统设置->语言包修改

7.如何隐藏客户界面的内容显示?

在新增客户/修改客户页面,点击右上角的齿轮隐藏

8.保存时提示不能保存 “不能为空”

打开系统设置->全局设置,客户唯一只打钩第一个客户名称

9.导入Excel数据时出现“'Sheet1$' 不是一个有效名称”

1).导入的excel工作表要和导入时选择的一致

2).excel左下角的工作表名称

两个地方选择的名称要一模一样才能导入

10.怎样添加生日提醒?

1).点击需要提醒生日的客户

2).点击联系人标签

3).点击修改按钮

3).输入今年的生日日期,保存

4).生日前三天即可在首页显示提醒 

11.为什么合同信息无法修改?

1).合同审核后无法修改,撤销审核就行

2).点击合同管理->点击审核->改为"待审" 即可

12.为什么超过设置时间了无法自动转移到公海?

管理员的客户不会转移到公海