客户管理系统使用说明

1.怎样添加跟单记录、订单记录、合同记录等信息?

1).登录系统，点击所有客户

2).点击客户名称或者右边的第一个图标即可进入客户详情，在客户详情可以添加跟单记录、订单记录、合同记录等信息。

3).点击跟单记录进入跟单记录页面,点击新增按钮,输入内容保存即可

2.如何添加订单信息和订单金额

1).点击客户详情

2).进入客户详情界面,然后点击订单记录下面的新增按钮

3).进入订单详情页面后点保存

4).添加订单金额,点击订单号或者右边的加号

5).选择产品保存即可

3.怎样添加生日提醒?

1).点击需要提醒生日的客户

2).点击联系人标签

3).点击修改按钮

3).输入今年的生日日期,保存

4).生日前三天即可在首页显示提醒 

4.如何上传图片等附件资料

1).客户列表点击客户名称

2).打开客户详情,点击"附件记录"

3).点击新增即可上传图片资料