客户管理

客户管理

一、概述

客户信息的录入及维护：业务员在日常业务拓展过程中，将名片或从其它途径收集到的客户及相关联系人的信息及时录入系统，如果客户的地址、电话或联系人等信息发生变更时，也及时对系统中的客户资料进行更新；

联系记录的录入：业务员平时联系客户，不管以电话、邮件、即时通讯、上门拜访等各种联系方式，应将与客户联系沟通的内容及时录入系统；

在销售环节中，潜客资源被视作资产，它的归属并不是静态的，而是根据公司的销售规则来决定如何以及何时归属于哪个销售人员。所以，CRM系统有一套归属规则，站在功能的角度来说，这就涉及到客户回落，客户公海，客户批量分配等机制。

不同的企业对客户资料有不同的定义，因此CRM系统中的客户资料并不是固定的，而是可以通过创建各种类型的字段来丰富对客户信息的表述，以满足企业对客户的“个性画像”。

二、功能介绍

1.客户查看：可查看全部、我负责人、下属负责的、今日待跟进、今日已跟进、从未跟进的客户信息，有团队的权限，就是本人查看下属的客户信息，也可对下属客户信息进行修改、跟进等操作。

2.客户添加：客户基本信息录入，主要有客户名、地址信息、客户标签等信息，同时支持图片和文件的添加

3.批量转移：批量选中客户转移到指定的员工，转移后所有客户相关的信息都会转移到指定的员工，包括联系人、合同、回款等。

4.客户详情：查看客户基本信息，跟进记录，联系人、合同、回款计划、回款、费用等信息，同时支持发送邮件、短信

5.放入公海：长时间未跟进或者成交意向低的可放入公海，其他人进行跟进

6.批量发送邮件:批量选择客户，按邮件模板批量发送邮件信息，邮箱为客户联系人添加的邮箱，，邮件模板配置可在系统设置中配置

7.批量发送短信：批量选择客户，按短信模板批量发送短信信息，短信为客户联系人添加的手机号，，短信模板配置可在系统配置中设置

8.客户跟进：添加跟进记录，记录和客户交流过程中发生的事，方便后期跟进

9.客户导入：批量导入客户信息，可直接导入公海，也可指定员工，指定员工后，客户归属指定员工进行跟进