线索管理

一、概述

CRM是企业获客、管客的重要平台，是代表企业对待核心客户资源的管理理念

线索的获取方式一般可以分为：自建渠道、付费渠道、免费渠道

自建渠道的方式有：

市场活动：如行业会议、伙伴交流活动等

官网引导：企业官网的内容营销，引导客户进行产品的试用，将客户信息同步到CRM中，分配销售进行客户的跟进，完成签单。

自媒体：通过社交属性的产品进行营销，如：抖音、快手、微博等。这种方式会形成一定的品牌效应，吸引潜在客户

付费渠道的方式有：

SEM：指通过关键词投放推广，吸引用户从而收集到的线索信息。这种方式需要一定的费用投入

购买资源：从提供企业查询服务能力的渠道商进行购买

免费渠道的方式有：SEO、熟人转介

SEO：通过对网站的调整优化，改进网站在搜索引擎的排名

熟人转介：通过老客户、熟人间的关系，利用转介绍实现新客户的挖掘；优点是熟人介绍的客户信任度较高

作为CRM中客户管理的第一步，线索是企业通过业务规则的分配方式与跟进过程，可以有效的提升线索的数量和质量，从而帮助企业取得更好的业绩。

二、功能介绍

1.线索查看：可查看全部、我负责人、下属负责的、今日待跟进、今日已跟进、从未跟进的线索信息，有团队的权限，就是本人查看下属的线索信息，也可对下属线索信息进行修改、跟进等操作。

2.添加线索：添加线索的基本信息，线索的添加表单可以自定义，在系统设置中的字段设置，自定义线索表单字段，可自定义图片、文件等字段。

3.线索详情：查看线索基本信息及跟进记录情况

4.线索转为客户：线索跟进后，客户有意向采购，线索中信息转为客户，进行合同、回款等添加。

5.线索跟进：添加线索跟进记录，做到整体把控，方便后续跟进。

6.线索导入：按模板批量导入线索信息，可选择归属员工，指定员工后线索归指定后的员工进行管理跟进